Po długiej przerwie, genialny artysta i reżyser- Bogdan Dziworski powraca aby stworzyć nowy film. Podczas pracy nad filmem, tworzy się niezwykła więź między reżyserem i jego młodym operatorem- Pawłem.
Nagroda Jury Młodzieżowego dla filmu pełnometrażowego
Reżysera filmu od dzieciństwa wychowywała babcia, którą traktuje jak drugą matkę. Całą swoją miłość i uwagę Teresa skupiła na ukochanym wnuku. Co zdarzy się, kiedy powie jej o swoim homoseksualizmie?
Borys "Kosa" Kosiński to zawodnik MMA, który jest u szczytu formy. W najważniejszej walce ze swoim największym rywalem Deni Takaevem popełnia błąd, który przekreśla jego karierę.